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【2010-04-19】一季报点评:水晶光电(002273)预计二季度净利润同比增长46.84%-124.78%
水晶光电今日发布2010年1季报,公司10年1季度实现营业收入5907万元,同比增长121.6%;;实现净利润1970万元,同比增长195.13%;实现每股收益0.23元。公司预计2010年1-6月净利润将实现100%-150%的增长,对应每股收益约0.43元-0.54元。 点评: 1、1季度本是公司产品销售的淡季,但从09年3季度出口复苏以来,公司的订单恢复迅速,出口的迅速恢复使得行业景气度延伸至10年1季度,本次公司单季度的业绩仅次于09年三季度订单集中释放的业绩,远远高于过去的单季度业绩,显示出10年1季度整个电子元器件行业下游需求强劲,行业显示出较高的景气度。 2、按照公司对10年上半年业绩的预测,净利润同比增长100%-150%相当于公司10年上半年归属母公司净利润为3723-4654万元,折合二季度单季度净利润为1754-2685万元,相当于二季度单季度公司净利润同比增长46.84%-124.78%,如此大的增幅使得公司10年全年业绩高增长的确定性更强,本是淡季的二季度业绩规模也超过公司09年四季度的业绩规模,显示出行业10年极高的景气度。按照这个增幅计算,公司10年上半年净利润就达到了09年全年净利润的64.7%-80.8%,由于公司的产品销售旺季在三四季度,四季度业绩通常占公司全年业绩的30%以上,因此我们认为公司全年业绩达到我们预期的1.04元可能性非常大。 3、公司1季度综合毛利率为53.1%,同比09年1季度提高了6.07个百分点,环比09年4季度略下降1个百分点,毛利率的显著提升显示公司的产品结构有了明显的改善,高毛利率的产品收入增速加快,在公司产品结构中占比也进一步提高,这同我们对公司10年产品结构调整的预测是一致的。 4、我们认为公司的微投产品预计今年会有一定规模的推广,目前公司已经有部分订单并已经开始逐步供货,预计公司外置的微投产品将先于嵌入式的模块上市,如果微投产品市场推广顺利,则公司将进入一个新的海量市场,虽然产品的大规模的推广时间以及市场的接受程度仍然存在一定的不确定性,但我们仍然坚定看好公司微投产品的发展前景。此外公司的聚光型太阳能镀膜产品、LED蓝宝石衬底切割等业务也在推进之中,未来可能成为公司新的业务增长点。 5、按照我们的业绩预测,预计公司10、11年的每股收益分别为1.04元和1.34元,公司目前10年的动态市盈率约为40倍,但我们认为10年将是公司业绩增长的爆发年,公司业绩超预期的可能较大,维持公司短期强烈推荐、长期A的投资评级。
【出处】国都证券
孩子作业要自己做啊,看着改吧,全部照搬总不行,呵呵
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